1月30日，前阿里钉钉事业部副总裁张斯成发文谈“DeepSeek的热闹”八点感悟，他表示，网上两篇“黄教主给股东的信”“梁文峰的公开信”都是杜撰的，这个事件还没结束，各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待，给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。

详情如下：

1、网上讨论事情一定要注意信源。这两天出现了两篇神贴，一篇是黄教主给股东的信，另一篇梁文峰的公开信。毫无疑问，这两篇都是杜撰的。黄教主的信，撇开中文造诣这个瑕疵，其中把DS列为挑战者就是违背专业常识的。梁文峰那篇，谈到什么国运和民族的高度，就更扯了，其中还讲了个所谓六小龙创始人聚餐的事，像不像都市小说？当天有位专业媒体的朋友就联络DS的人求证过然后积极打假，却奈不住不少公号和大V也转发。退一步看，关于这个国家层面的观点，大家以后保持一个准则，就是以官媒披露为准，错不了。

2、关于DS技术层面的讨论，不少专业人员已经给出各个角度的剖析，应该说已经很逼近真相了。总而言之，技术上肯定有创新，基本围绕如何在极限条件下提高算力效率和算法有效性。至于通过直接调用PTX是否是绕过了CUDA，专业上有争议，但我倾向于认为PTX属于CUDA的外围阵地，因此并没有动摇英伟达构筑的护城河。

3、关于美国科技圈的反应，大厂普遍都还是比较客观正视这种挑战，把DS当做是一种正面刺激。有些创业独角兽基于自身利益的考量，做出的反馈比较负面甚至阴损。至于算力infra股票的大幅波动，那只能算是正常的correction。就像《黑天鹅》的作者接受采访所说：英伟达从十块钱涨到一百多时，大家怎么没有感到不正常呢？

4、麻烦的还在后头。随着DS击穿了基模的算力地板，各种反省/质疑随之而来。首先媒体质疑社会在AI上的巨额投入是否合理，特别是算力infra上的花销。而懂王则攻击睡王政府的芯片法案是无效的，一些专业意见领袖也在呼吁政府加强管制算力出口，这些很可能会导致懂王进一步强化防御，比如扩大禁运的芯片类型范围，和打击销售路径中的灰色地带。

5、作为DS的头号假象敌，OAI自然是很慌的。虽然奥特曼在X上发文假惺惺表示认可，但很快OAI就开始质疑DS作弊，质疑DS利用了GPT的私有部署模式对其数据/知识进行了盗取，可能侵犯自己的知识产权，但却还不能展示确凿证据。这就让人有点哭笑不得了。过去OAI的发展过程中就在不断侵犯其他人的知识产权，为此还惹了不少诉讼最后都只能用钱摆平了。现在反过来以类似的借口指责DS，有点自我打脸的意味，当然也从侧面说明他们真是没辙了。至于蒸馏算不算盗取知识，这个各说各理，不碍事。

6、也有美国媒体指责DS在R1训练费用（几百万美金）上撒谎，这个问题倒是值得研究。我倾向于认为是DS没有说清楚这笔费用包括什么，目前业内普遍认为这笔费用并不包括前期的开发和训练成本。这也是可以理解的，一个开源的项目，自然是站在其他人的基础上进行增量开发。

7、关于算力，我还是要澄清一下，它依然是刚需，不会因为DS的出现而变得不重要。现在只是市场一直信仰的“大力出奇迹”出现了崩塌，从而缓解了高端算力稀缺性的焦虑。至于英伟达是否值得操底，就见仁见智了。但要留意，失去了对中国市场的预期，任何产品的前景都是乏力的。

8、最后提一点，就是这次风波，正朝着对DS不利的方向演化。其实网上出现那篇杜撰时，DS应当尽快做好公关危机处理，第一时间公开澄清以避免发酵。现在的情形是：外媒在质疑DS作假、内媒把DS绑架上了中美对抗的战车，这就有点像当年华为的困境。但要清楚看到，DS并不具备华为那种自立更生的体系和能力，很难成为、也不应该成为第二个华为。就事论事，进退维谷。

在高速上手机码字难免出错，请大家多见谅。这个事件还没结束，各方博弈、各种利益诉求交织在一起。希望咱们能理性对待，给DS这个国内最优秀的开源项目最宽容的发展空间。

嘉宾简介：张斯成，明略集团首席战略官，原阿里钉钉事业部副总裁、初创团队成员，原斑马智行联合创始人。